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【新闻】大豆下跌空间有限329塞文碱茅

塞文碱茅    
2020年10月26日

大豆 下跌空间有限3.29

上周连豆市场呈现冲高回落的振荡走势。周一连豆主力合约A409放量上攻,报收3997,离4000点仅一步之遥,但持仓大幅增加近两万手,为期价攻克4000大关积蓄了充分的能量。受CBOT期价大涨30美分的刺激,周二A409开盘即站上4000点,但受CBOT电子盘回落近10美分和多头恐高心理的影响,期价在大量多头获利回吐盘的推动下狂泻80多点,当日成交放天量56万余手。然而良好的基本面使得CBOT5月合约在周二的场内交易中仅以微跌3美分报收,周三A409合约终于报收4000点之上。受南美工人罢工结束刺激,周三CBOT大豆暴跌近30美分,因此周四、周五连豆期价呈跳低振荡的走势。笔者认为,由于供不应求的基本面没有改变,大豆价格还不具备大幅下跌的条件,后市期价的下行空间将受到限制。国际供方面,南美大豆产量因恶劣天气影响导致预期产量不断下调是推动期价持续上涨的供给面因素。巴西北部和中西部大豆产区蒙受了降雨过量及锈菌病的损害,而南部处于成熟期的大豆则遭遇了长时间的干旱。据巴西农业咨询机构AgRural3月25日的最新报告,预计2003/2004年度巴西大豆产量为5202万吨,比上次预测的5443万吨下降了4.4%。另外两个南美大豆主产国阿根廷和巴拉圭的大豆产量也因持续的干旱而受损。预计干旱的天气还将延续,导致南美大豆进一步减产。另外,由于巴西基础运输设施落后,港口工人屡屡罢工,形成了南美大豆出口的瓶颈,减少了全球大豆的有效供应量。虽然目前巴西港口工人已经结束了罢工,促使CBOT大豆3月24日出现暴跌,但这只是暂时解除了巴西大豆物流瓶颈的一个环节,并不意味着供应形势得到了彻底改观,不足以使期价走势产生反转。美国大豆产量下降到多年来的最低值24.18亿蒲式耳、2003/2004年度期末库存降至近30年来的最低点1.25亿蒲式耳奠定了大豆的牛市格局。由于压榨利润上升,美国国内压榨需求旺盛,农场主惜售心理严重,令美国国内大豆供应紧张形势难以缓解。美国2月份月度压榨报告显示,当月美国大豆压榨量为1.3139亿蒲式耳,高于市场普遍预估的1.304亿蒲式耳,也比去年同期的压榨量大;美国农业部25日公布的周度出口销售报告显示,截至3月18日当周美国大豆出口净销售量为21.47万吨,是前一周出口净销售量的5倍,也是前四周平均值的3.1倍。这些数据表明美国大豆需求旺盛。国内方面,在CBOT大豆期价持续走高,创下20多年来新高的情况下,目前无论是来自美湾还是南美的进口大豆报价,后期到港成本都已超过4100元/吨,最高价已达到4250元/吨左右,而国内大豆现货价则在4000元/吨以下。如果以CBOT大豆价格为1000美分/蒲式耳计算,换算后进口大豆成本高达4400元/吨左右。进口大豆对国内大豆呈升水态势将带动连豆进一步走高。中国农业部于今年2月底宣布,新的转基因政策于4月21日起生效,并且进口商可以自宣布之日起开始申请获取农业部颁发的安全证书和标识证书。农业部从受理申请之日起的30个工作日内发放证书,取得安全证书后进口商才可以到质检总局申请进口许可,而且质检总局还需要另外30个工作日来发放质检许可。因此,4月20日之前进口商很难从质检总局获得质检许可,从而国内大豆进口将在4、5月分出现断档期,对于供不应求的连豆市场而言是一个重大利多。纵上所述,短期内大豆期价的回落并不表示涨势就此结束,后市南美大豆的最终产量、2004年美国作物展望、中国进口大豆的步伐和美国进口南美豆制品的规模都将对期价的走势产生重要影响。

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